Le poste de Conseiller financier se trouve essentiellement dans les agences bancaires. Le Conseiller ou la conseillère bancaire peut travailler auprès de particuliers ou de professionnels, dans la gestion de leur patrimoine financier. Il se doit de suivre le cours de la Bourse et l'évolution des principaux produits financiers afin de conseiller au mieux sa clientèle. Il est également vendeur puisqu'il doit proposer les meilleures services financiers de la banque qu'il représente. Le Conseiller financier doit également avoir une bonne connaissance en droit fiscal et bien maîtriser la législation économique et financière.
Pour bien réussir, en plus de ses talents de négociation et les capacités à convaincre, il doit avoir une bonne capacité d'écoute auprès de ses clients. Le Conseiller financier peut évoluer en travaillant en banque privée ou en prenant la direction d'une agence bancaire.